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As startups africanas de healthtech no segmento da cadeia de suprimentos mostram um rápido crescimento, estimulando uma iniciativa de investimento de US$ 7 milhões

Enquanto os sistemas de saúde da África ainda estão sofrendo com os efeitos da pandemia de COVID, a adoção de serviços de saúde digitais foi acelerada em alguns países. A telemedicina, a oferta de destaque, testemunhou uma adoção massiva durante a pandemia e, nos últimos cinco anos, nenhum outro serviço foi lançado mais por startups de healthtech.

No entanto, um segmento específico alcançou escala mais rapidamente no ano passado. Essas startups digitalizam a cadeia de suprimentos e a distribuição aos fornecedores. E de acordo com um novo relatório da Salient Advisory, uma empresa global de consultoria de saúde, este é o segmento onde o crescimento mais impressionante ocorreu para os cuidados de saúde da África nos últimos 12 meses.

As empresas desse segmento trabalham com farmácias comunitárias e fornecedores de baixo custo, como drogarias, para ajudar a estocar produtos. Alguns incluem mPharma, Lifestores, Shelf Life e Maisha Meds.

“A tração mais rápida que estamos vendo são aqueles que ajudam os fornecedores – aqueles que interagem com o cliente, como farmácias, clínicas e hospitais – a digitalizar a distribuição para o consumidor. Foi aí que a maior tração aconteceu”, disse Remi Adeseun, diretor da África da Salient Advisory, ao TechCrunch em entrevista.

A Salient pesquisou mais de 80 empresas em Gana, Quênia, Nigéria e Uganda, 25% a mais do que o número rastreado em seu último relatório em 2021.

Os modelos dessas empresas B2B espelham suas contrapartes de comércio eletrônico de varejo, como Wasoko e TradeDepot, pois usam soluções habilitadas para tecnologia para digitalizar a distribuição de medicamentos para farmácias, drogarias, clínicas e hospitais carentes.

Como tal, seu crescimento foi rápido, diz Salient. A Lifestores, por exemplo, aumentou seus pontos de venda de 85 para 600 na Nigéria; A Maisha Meds cresceu de 400 para 900 pontos de venda no Quênia e na Nigéria; A Shelf Life tem mais de 1.630 pontos de venda no Quênia e na Nigéria, contra 400 no ano anterior.

O relatório diz que 36% do financiamento de todos os tempos relatado pelas startups da cadeia de suprimentos de saúde que perfilou foi levantado nos últimos 12 meses. No entanto, o segmento ainda não registrou o tipo de investimentos que foram despejados no comércio eletrônico de varejo B2B nos dois anos anteriores.

Por exemplo, players de médio a grande porte, como MarketForce e Wasoko, levantaram entre US$ 40 e US$ 130 milhões em rodadas únicas (algumas incluindo dívidas). E com exceção da mPharma, que possui uma rede de farmácias Mutti e recentemente levantou US$ 35 milhões para desenvolver suas ofertas de telessaúde e comércio eletrônico, o financiamento tem sido escasso para startups de tecnologia de saúde de distribuição B2B.

“Empresas como a Wasoko e outras empresas de comércio eletrônico B2B envolvidas em FMCG estão levantando quantias maiores. Mas o ponto que estamos enfatizando no contexto das tecnologias de saúde e no contexto menor de nossa pesquisa é que essas empresas B2B estão crescendo mais rapidamente. Nos últimos quatro meses, eles também levantaram as maiores somas de dinheiro”, diz Yomi Kazeem, consultor sênior para a África Ocidental da Salient Advisory. “E, claro, o financiamento em tecnologia de saúde geralmente é baixo. Portanto, não esperamos que eles estejam levantando grandes somas ainda. Mas há todas as possibilidades de que, à medida que crescem, isso possa mudar.”

Uma maneira que a Adeseun acredita que isso pode acontecer é se as plataformas de comércio eletrônico B2B no varejo se interessarem por produtos farmacêuticos e de saúde. Mas ele afirma que, como a maioria dessas startups não arranhou a superfície de um vasto espaço de FMCG, levará muito tempo até que elas invistam na distribuição de medicamentos B2B.

Adeseun também citou dois eventos que poderiam impulsionar mais financiamento para este segmento. “Acreditamos que uma das coisas que também atrairá o interesse dos investidores é quando a escala corresponde ao tipo de apetite que eles têm. Muitas startups operam em um ou dois países, portanto, expandir a presença geográfica será um facilitador para atrair melhores financiamentos.” A segunda é uma regulamentação mais clara e com visão de futuro.

Mas a Salient observa em seu relatório que as estruturas regulatórias que regem esse espaço, especialmente as atividades de e-farmácia, evoluíram desde o ano passado. Regulamentos de farmácias online foram lançados na Nigéria e Gana e estão em desenvolvimento no Quênia e Uganda. O relatório diz que todos os regulamentos atualmente exigem que as farmácias on-line tenham um local físico licenciado sob o controle de um farmacêutico licenciado.

“Excepcionalmente, Gana está indo além da promulgação de regulamentos de farmácias on-line para embarcar em uma transformação digital mais ampla da assistência farmacêutica, por meio de uma plataforma de farmácia eletrônica centralizada e administrada pelo governo para abrigar todas as transações de farmácias on-line em todo o país”, escreveram seus autores.

“Isso pode transformar a disponibilidade de dados de produtos e conferir visibilidade de ponta a ponta para a movimentação de produtos no espaço de farmácias on-line. Uma vez totalmente estabelecido, o escopo da plataforma pode ser expandido para incluir produtos de saúde atualmente distribuídos por meio de modelos offline e servir como modelo para iniciativas semelhantes além de Gana.”

A pesquisa descobriu que, embora muitas startups, farmácias de varejo e players de comércio eletrônico, como Jumia e Copia, permaneçam ativos na distribuição digitalizada, os clientes que solicitam produtos de balcão em seus canais on-line pareciam pequenos.

Sobre a competição entre essas plataformas, Adeseun disse que algumas dessas redes de farmácias, como MedPlus e HealthPlus, estão adotando uma estratégia digital adicionando recursos de telemedicina, respondendo assim à inovação que as startups introduziram. No entanto, um caminho direto para a escala multinacional de telemedicina através dessas cadeias não está claro, afirmou o relatório.

Em relação à forma como influenciam seu mercado, 94% das empresas pesquisadas afirmaram ter impacto na oferta de medicamentos. 60% disseram que o deles estava na qualidade, enquanto 43% dos inovadores alegaram um efeito na redução dos preços de produtos farmacêuticos e medicamentos.

No ano passado, dois pontos de discussão do relatório da Salient foram a necessidade de aumento de capital de investidores baseados na África e mais dinheiro para fluir para startups lideradas por mulheres. Houve uma melhoria em relação ao primeiro: 58% dos inovadores que levantaram financiamento nos últimos 12 meses citaram investidores liderados pela África como fonte de financiamento. Mas nada mudou para a última categoria, pois as startups lideradas por mulheres ainda não estão recebendo o financiamento de que precisam. De acordo com o relatório, as startups lideradas por mulheres com CEOs negros representaram 2% do financiamento total arrecadado pelas startups de healthtech apresentadas neste relatório. Em 2021, eles receberam apenas US$ 1,6 milhão.

Estimulado pelas descobertas, um consórcio de organizações globais e continentais, com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, deve lançar uma iniciativa pan-africana de tecnologia de saúde de US$ 7 milhões. Adeseun disse que a iniciativa, apelidada de Investir na Inovação (I3), se concentrará no acesso das mulheres ao financiamento: apoiando e financiando 60 startups da cadeia de suprimentos de saúde africana em estágio inicial e de crescimento ao longo de dois anos – e fornecendo acesso ao desenvolvimento de habilidades.

“Mulheres fundadoras estão em desvantagem”, disse o diretor. “E essa é uma das coisas que o investimento em inovação tentará abordar: pegar essa lente do fundador africano desfavorecido e de gênero e priorizá-las ao selecionar os potenciais beneficiários que participarão do programa.”

A iniciativa pan-africana terá quatro centros na África Oriental, Norte, Sul e Ocidental. Isso dará a essas startups acesso a oportunidades de mercado e as mostrará para impactar investidores e capitalistas de risco. A expectativa para a iniciativa é que, passados ​​os dois anos, recursos adicionais venham de parceiros de desenvolvimento que já manifestaram interesse, mas querem provas de sucesso antes de se comprometerem, disse Adeseun.

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